保秘书这是一款生活服务类软件，而且可以给用户提供更多的服务，为用户提供了客户管理、保险顾问可以轻松地管理客户信息，专为保险从业人员量身定制，准确追踪客户的信息，包括客户跟进、并为你提供贴心的提醒服务，这款软件中能够学习和掌握更多营销技巧，选择客户即可进行跟进，都可以在上面进行添加，帮助用户轻松管理客户，通过这款软件，自行添加客户生日信息进行管理，快来下载体验一下吧。
1.设置的内容非常的专业，各种不同的客户都可以在上面添加。
2.享受更便捷的维护任务，同时也可以添加更多的维护信息。
3.各种各样不同的保险项目展示也是非常的齐全，可以在线进行学习了解。
4.设置更多的提醒功能，也可以添加更多的回访任务。
1.点击就可以查看更多的最新消息，了解消息的具体详情。
2.日历信息的设置可以帮助你随时的了解自己的工作内容。
3.这款软件可以帮助所有的用户在上面添加更多的日程规划，完成更多的拜访内容。
4.便捷的线上操作模式，可以很好的规划自己的工作，时间提高更高的效率。
1、下载该软件即可进行安装使用
2、进入客户管理页面，选择客户或准增员查看相应的拜访信息
3、在日程页面，选择日期添加日程或查看当天的任务
4、点击消息，查看推送的新消息和提醒
5、选择日期即可查看统计图表，选择个人或团队查看相应的数据信息
